앞으로 주식 시장을 리딩할 키워드 R.A.B.B.I.T! (230405)

며칠 사이 주식 시장의 분위기가 긍정적인 가운데 삼성자산운용에서 향후 투자 방향성 결정에 도움이 될 만한 ETF 투자 키워드를 발표했습니다. 바로 R.A.B.B.I.T인데요. 계묘년에 맞춰 억지로 키워드 이름들을 끼워 맞춘 느낌이 없지 않아 있지만, 현재 시장에서 가장 각광받고, 또 1분기 사이에 가장 시장 내 관심을 받았던 ETF 테마들이라고 생각합니다. 이 테마들의 강세는 올해 안에 계속 이어지지 않을까 싶은데요. 본인의 포트폴리오와 비교해 보며 어떤 섹터들을 보유하고 있고, 또 어떤 것의 비중을 더 높이면 좋을지 분석해 보면 재미있을 것 같습니다. 

R.A.B.B.I.T 각 키워드 별 분석

R.A.B.B.I.T.은 일단 각 글자가 (Renewable Energy, Artificial Intelligence, Bond, Beyond Covid-19, Income Generation, Tech-Politics의 약자입니다. 삼성자산운용의 ETF 브랜드인 KODEX에서 운용하고 있는 ETF 중, 1분기 수익률이 눈에 띄게 높았던 상품들을 모아서 키워드로 다시 재정리한 것인데요. 오랜 하락장 터널을 겨우 빠져나와 증시가 반등하고 있는 요즘, 안 좋은 상황에서도 수익을 창출했고 또 향후에도 상승 모멘텀을 유지하면서 반등할 수 있는 분야가 무엇인지 잘 파악할 수 있을 것 같습니다. 

올해 1분기 R.A.B.B.I.T 키워드 ETF 수익률 (출처: 삼성자산운용)

키워드		관련 ETF	ETF 수익률	평균 테마 수익률
R	Renewable Energy (신재생 에너지)	KODEX 2차전지산업	53.7%	33.0%
		KODEX 미국클린에너지나스닥	14.5%
		KODEX K-신재생에너지액티브	30.9%
A	AI (인공지능)	KODEX 글로벌로봇(합성)	21.7%	31.8%
		KODEX K-로봇 액티브	37.4%
		KODEX 미국반도체MV	36.3%
B	Bond (채권)	KODEX 미국종합채권SRI액티브(H)	2.2%	4.5%
		KODEX 미국채울트라30년선물(H)	4.5%
		KODEX 국고채30년액티브	6.9%
B	Beyond COVID-19 (일상회복)	KODEX 차이나CSI300	8.3%	4.5%
		KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)	-0.1%
		KODEX 차이나항셍테크	3.4%
I	Income Generation (인컴창출)	KODEX 미국배당프리미엄액티브	2.5%	1.6%
		KODEX 23-12 은행채(AA+이상) 액티브	1.4%
		KODEX KOFR금리액티브(합성)	0.9%
T	Tech-politics (기정학)	KODEX 미국S&P500(H)	6.7%	13.6%
		KODEX 미국나스닥100(H)	20.4%

미국 연방준비제도(Fed)가 양적완화 정책의 속도를 조절하면서 성장 동력이 있는 섹터들의 상승이 이루어졌습니다. 재생 에너지와 인공지능과 관련된 ETF 상품들은 기후 변화 위기와 맞물려 계속 화두에 오르내릴 것이고, 앞으로의 성장을 이끌 것으로 예상되어 AI 관련 기업들의 주식 가격이 급격하게 상승하면서 올해 초부터 약 32-33%의 평균 수익률을 기록했네요. 

특히 2차 전지와 관련된 재생 에너지 ETF인 KODEX 2차전지산업은 53.7%의 수익률을 기록했으며, 재생 에너지 ETF인 KODEX  K-신재생에너지액티브는 30.9%의 수익률을 기록하며 시장 분위기 반전을 증명하고 있습니다. 각국이 환경 산업과 기술을 육성하겠다는 의지를 지속적으로 보여주면서 신성장 동력이 있는 산업에 계속 투자할 가치가 있다는 평가입니다. 

삼성자산운용은 은행 유동성에 대한 우려가 2분기에는 거의 종식될 것으로 전망하며, 성장주 중 기초 체력과 높은 경쟁력을 가진 기업들에 투자가 집중될 것으로 예상했습니다. 채권 시장 또한 단기보다는 장기 채권 선호도가 높아질 것으로 보았네요. 

저는 포트폴리오에 미국 지수추종 ETF와 I, 즉 인컴창출에 해당하는 종목들을 보유하고 있는데요. 조금 더 적극적으로 신재생에너지나 AI 관련 섹터에 투자를 해야 할지 고민이 됩니다. 반도체주들은 단일 종목으로만 보유하고 있고, 신재생 에너지는 너무 이른 시기에 투자하다 코로나바이러스로 인한 20년 말 하락장에 엄청난 하락을 맛보고 다 정리해 버렸는데, 다시금 관심을 갖고 지켜보아도 될 것 같습니다. 

---

[2023/04/05 17:07 기준 포트폴리오]
총매입금액: 68,302,788 원
총평가금액: 62,435,992 원
수익률: -4.20%

2023년 4월 5일 기준 포트폴리오

매수활동 기록

• 신한지주 (055550)
  
  • 꾸준히 물타기 진행 중입니다. 배당을 생각하며 초조해하지 않고 기다리고자 합니다. 

 

매도활동 기록

• 금일 매도 내역 없습니다.